IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Presentación

Este programa es presencial y se imparte en Madrid, aunque tambien puede realizarse de forma on-line

¿Qué es la acreditación EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.

Objetivos

Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos.

Programa

I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Factores o "Drivers" que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
- El Asesor de Banca Privada: "Financial Advisor"
- Productos del "Private Banking Manager"
- Tipología de clientes de Banca Privada.
- Topología de clientes de Banca Privada:
- Proceso Inversor: "Asset Allocation".
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.

II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Cálculos financieros básicos:
- Coyuntura económica:

III. FONDOS DE INVERSIÓN
- Aspectos básicos
- Tipos de fondos de inversión
- Fondos alternativos
- Análisis y selección de Fondos de Inversión

IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
- Productos aseguradores

V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
- Planificación de la jubilación
- Estrategia de la jubilación

VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
- Gestión de activo y pasivo
- Canales de distribución
- Desarrollo en España
- Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas

VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
- Marco tributario de las Inversiones Financieras
- Fiscalidad de los principales productos financieros
- Técnicas de Planificación Fiscal

VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES
- La eficiencia de los mercados
- Rentabilidad y riesgo
- Teoría de carteras
- Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
- Atribución de resultados y normas internacionales
- Comunicación de los resultados al cliente

IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA
- Profesionalismo y ética. El código EFPA®.

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