IIR España

Curso Performance Measurement and Attribution Analysis

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Calle Núñez de Balboa, 116, 2º Planta
    Madrid 28006
    España

Dirigido

Area Mercado de Capitales
Comisiones de Control Fondos de Pensiones
Director de Banca Privada
Director de Gestión de Activos y Pasivos Aseguradoras
Director Inversiones Aseguradoras Vida
Gestor de Banca Personal
Gestor de Fondos de Inversión
Gestor de Fondos de Pensiones
Gestor de Fondos de Renta Fija, Renta Variable y Divisas
Gestor de Patrimonios

Objetivos

Sepa cómo medir y evaluar con fiabilidad los resultados de su Investment Process

Determine si el gestor está añadiendo valor en su proceso de toma de decisiones estratégicas y tácticas y calcule cuánto

Aprenda a descomponer los resultados de su proceso de gestión para explicar cómo se han obtenido las rentabilidades

Averigüe cómo presentar los resultados de su gestión de forma estandarizada generando informes de Performance

Programa

1. Performance Measurement

Medidas de Rentabilidad
Ajustes en la rentabilidad
Agregación y desagregación de información
Información estadística basada en la rentabilidad: medidas del Trader
Estándares de presentaciŠn de las medidas de Performance

2.Atribución de Resultados

Introducción al análisis de atribución de resultados
Carteras de Renta Variable
Carteras de Renta Fija
Carteras Globales. La tercera dimensión: la divisa

ESTUDIO Y DESARROLLO DE 4 CASOS PRÁCTICOS
1. Generación de Informes de Performance
2. Portfolio Report: el marketing de la presentación de resultados al cliente
3. EvaluaciŠn del Performance de la Industria de Gestión espñola. Cómo pueden los Gestores de Fondos aportar valor a su gestión
4. Análisis de Afinidad Personal: una nueva dimensión de la Evaluación del Performance


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