iKN Spain

Family Office Planning & Management

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Calle Núñez de Balboa, 116, 2º Planta
    Madrid 28006
    España
  • Otras Convocatorias:

    Programa

    1. Presentación inicial del Ponente y del curso.

    2. Ronda de preguntas a los asistentes sobre sus objetivos personales del curso (dudas y aspectos técnicos y prácticos que les gustaría obtener del curso).

    3. Gestión de los riesgos comerciales: Underperformace, selección de fondos, tracking error, etc. La importancia de las políticas de inversión y la clarificación de los objetivos.

    4. El Asset Allocation en la gestión de carteras

    4.1.Proceso de construcción y asesoramiento de carteras
    4.2. La política de Inversiones
    4.3.Expectativas del mercado de capitales
    4.4. El Asset Allocation Estratégico
    4.5.Asset Allocation Táctico
    4.6.Optimización
    4.7.Selección de Valores
    4.8.Supervisión y ajustes de la cartera
    4.9.Seguimiento de Resultados

    5. La construcción de Carteras

    5.1.Introducción
    5.2.Naturaleza de los activos Financieros
    5.3.Los riesgos en las carteras
    5.4.Inversión y Diversificación Internacional
    5.5.Teoría Moderna de Carteras
    5.6.Ejemplos de Construcción de carteras

    6.Un tipo nuevo de clientes: Los Family Office
    a. Que es un Family Office.
    b. Cuáles son las características de los distintos modelos de negocio de Family Office: FO independiente, FO como servicio de un Private Banking y Multi-Family Office.


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