IIR España

Curso Family Office Planning & Management

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Calle Núñez de Balboa, 116, 2º Planta
    Madrid 28006
    España

Programa

1. Presentación inicial del Ponente y del curso.

2. Ronda de preguntas a los asistentes sobre sus objetivos personales del curso (dudas y aspectos técnicos y prácticos que les gustaría obtener del curso).

3. Gestión de los riesgos comerciales: Underperformace, selección de fondos, tracking error, etc. La importancia de las políticas de inversión y la clarificación de los objetivos.

4. El Asset Allocation en la gestión de carteras

4.1.Proceso de construcción y asesoramiento de carteras
4.2. La política de Inversiones
4.3.Expectativas del mercado de capitales
4.4. El Asset Allocation Estratégico
4.5.Asset Allocation Táctico
4.6.Optimización
4.7.Selección de Valores
4.8.Supervisión y ajustes de la cartera
4.9.Seguimiento de Resultados

5. La construcción de Carteras

5.1.Introducción
5.2.Naturaleza de los activos Financieros
5.3.Los riesgos en las carteras
5.4.Inversión y Diversificación Internacional
5.5.Teoría Moderna de Carteras
5.6.Ejemplos de Construcción de carteras

6.Un tipo nuevo de clientes: Los Family Office
a. Que es un Family Office.
b. Cuáles son las características de los distintos modelos de negocio de Family Office: FO independiente, FO como servicio de un Private Banking y Multi-Family Office.


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