CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Fiscalidad de Productos Financieros

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Presentación

La fiscalidad de productos bancarios e inversiones financieras siempre ha sido uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de colocar nuestro dinero o el de nuestros clientes en un determinado producto, ya sea de ahorro o ya sea de pura inversión o especulación. Y aunque la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF pareció simplificar y homogeneizar el tratamiento tributario de todos los productos financieros, para que la inversión en uno otro producto fuera neutral desde el punto de vista fiscal, realmente dicha neutralidad nunca se ha llegado a alcanzar.

Adicionalmente, la Reforma Fiscal llevada a cabo a finales del año 2014, si bien con efectos 1 de enero de 2015, ha introducido importantes novedades en el ámbito de la fiscalidad del ahorro cuyo conocimiento resulta imprescindible para tomar decisiones de inversión o desinversión.

Dirigido

Asesores fiscales, asesores financieros, asesores de empresa, abogados, gestores administrativos y, en general, a cualquier persona interesada en abordar y profundizar en el estudio de la problemática de los principales tipos y modelos de inversiones y productos financieros.

Objetivos

Como objetivo de este curso se establece, por tanto, el análisis de todos los aspectos prácticos de la tributación del ahorro y de la inversión financiera, en productos bancarios o en mercados de valores organizados, y otras inversiones financieras.

Programa

Tributación del ahorro en el sistema fiscal español

Ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF. Problemática de las diferencias de cambio en moneda extranjera. Los préstamos y su tributación en el IRPF

Tributación de la renta variable en el IRPF

Tributación en el IRPF de las cuentas y depósitos bancarios y de las inversiones en renta fija

Fiscalidad de las Instituciones de Inversión Colectiva (IICS) y de los instrumentos derivados en el IRPF

Tributación de los seguros de vida ahorro en el IRPF

Planes de Pensiones y otros instrumentos de previsión social en el IRPF

Fiscalidad de los productos financieros en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

Aspectos internacionales de la inversión en productos financieros. Tributación de los productos financieros para los no residentes. Tributación para residentes en España de la inversión en vehículos extranjeros. Obligaciones de información de los bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo-720).

La inversión en productos financieros a través de Sociedades

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