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Análisis de Datos Financieros con Cubos OLAP en EXCEL

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    España

Programa

1. Cubos OLAP y cubos locales para el departamentos financiero: aplicaciones.

¿Por qué es factible usar Cubos OLAP para el análisis de datos financieros? Funcionalidades de análisis y alternativas
Ejemplo Práctico 1: Análisis de viabilidad de la aplicación de Cubos OLAP en el departamento financiero

2. Cómo conectar los datos procedentes de multiples fuentes.

Bases de datos multidimensionales
- Formas de colocar los niveles: dimensiones en estrella, copo de nieve
- Elección del nivel máximo de detalle en la información: ajustes de granularidad del detalle
- ¿A qué nivel de detalle se quiere la información y cómo controlarlo?
- Funciones de Agregación: RollUP - "Cómo evitar que los árboles le impidan ver el bosque"
Ejemplo Práctico 2: Optimización de cuentas contables con Cubos OLAP
- Segmentación de datos para el análisis concreto: rebanadas y dados
- Pivot Table Services: DrillUP, DrillDown y DrillThrough
Ejemplo Práctico 3: Establecimiento de niveles marca: productopresentación
Ejemplo Práctico 4: Establecimiento de niveles de tiempo: día-semana-año / día-mes-trimestre-año
Ejemplo Práctico 5: Establecimiento de niveles de clientes: Pagador-Ordenante-Destinatario
- Instalación de complementos de OLAP en Office 2003/2007

3. Cómo recuperar, limpiar y reconstruir datos.

Recuperación de datos con Excel y MsQuery: diseñador gráfico de consultas SQL
- Tipos de ficheros (xls,txt,csv) y fuentes de origen: Access, Sql Server, Oracle
- Preparación de datos para su posterior análisis rápido: limpieza, reconstrucción y desnormalizado de datos
Ejemplo Práctico 6: Limpieza de datos para la realización de un análisis rápido

4. Cubos financieros con excel: Dimensiones, análisis de escenarios y gráficas dinámicas.

Preparación de un cubo financiero usando únicamente Excel
- Dimensiones y niveles para análisis de Profit & Loss
Ejemplo Práctico 7: Análisis de pérdidas y ganancias
- Dimensiones y niveles para análisis de escenarios
Ejemplo Práctico 8: Estudio de previsión, real y presupuesto
- Creación y recarga de un cubo de Excel desconectado
- Realización de informes mediante cruces dimensionales y comparativas
Comparativas anuales
Desviaciones de previsión y presupuesto
Acumulados, period to date, year to date
- Navegación y cálculos automáticos
- Gráficas dinámicas con Excel y realización de informes
Ejemplo Práctico 9: Informes financieros mediante cruces dimensionales
- Comparativa de productos en el mercado y funcionalidades

5. Cubos financieros usando un servidor de nalysis services.

Conceptos de diseño de un DataWareHouse de Cubos
- Tablas de Hechos (datos) y Dimensiones (cliente-fecha-zona-producto)
- Claves para un uso eficiente con millones de datos
- Buenas prácticas y recomendaciones para entorno financiero

6. Diseño de cubos OLAP para el análisis de datos financieros.

Conceptos Básicos de Diseño de Cubos OLAP
- Dimensiones compartidas y ParentChild
Marca-Producto-Modelo
Estructura de clientes-cliente-Delegación-Departamento
Estructura empresarial-Cliente-Departamento-Centro de coste/Beneficio-Director-Jefe- Empleado
- Visibilidad de datos por niveles
- Dimensiones de tiempo y periodo
Año-Trimestre-Mes-Día
Año-Semana-Día
- Medidas de datos granulares
- Importe, precio
Unidades y stock
- Ajuste de agregaciones y múltiples particiones
Ejemplo Práctico 10: Mejores prácticas en diseño de Cubos OLAP para el análisis de datos:
- Diseño Avanzado de Cubos Financieros
Campos calculados (usando MDX y asistentes)
Operadores unarios personalizados (+,-,~)
Ejemplo Práctico 11: Imputación, resta o no contabilización en Cuentas Contables
- Fórmulas financieras de RollUP personalizadas
Ejemplo Práctico 12: Cuentas Contables especiales construidas por fórmula
- Dimensiones lentamente cambiantes
Ejemplo Práctico 13: Estructura Empresarial y de Cuentas
Ejemplo Práctico 14: Director - Jefe Regional - Jefe de Grupo - Vendedor
- Conectividad: linked cubes
- Comparación de varios cubos usando cubos virtuales
Ejemplo Práctico 15: Presupuestos y Comparativas
- Resolución de problemas típicos y 1 a N

7. Datos desconectados y permisos de acceso.

¿Cómo me llevo a casa los datos?: backup con datos
Permisos, restricción del acceso a la información según el perfil de acceso, integrado con Servidor de Dominio y Active Directory
Realización de informes, gráficos y comparativas.
Técnicas de realización de informes usando Excel y Pivot Table Service
Ejemplo Práctico 16: Realización de varios informes para envío a diversos departamentos de la empresa
- Otras formas de comparativa: cuadrado de datos con sistemas de origen
Verificación de la información que analizamos
- Recomendaciones de carga y herramientas ETL

8. Claves para la elaboración del cuadro de mando con cubos OLAP.

Cálculo y análisis de indicadores para reportar los objetivos y resultados del departamento
Tipos de Indicadores y su contabilidad Diseño de la estrategia del departamento a partir de los resultados del análisis de indicadores obtenidos en las tablas

9. Análisis de datos financieros y concepción de informes con cubos OLAP.

Consejos prácticos y mejores técnicas para el ahorro de tiempo y esfuerzo:
Mejores técnicas para sacarle el máximo partido a los cubos
Check list de fórmulas de utilidad para la optimización de su uso
Trucos y consejos prácticos

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