Programa de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero |
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Imparte
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IEB
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Precio
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 Enviar |
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Fechas
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Comienzo 20/10/2008 a 17/03/2009
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Lugar
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Se imparte en
Madrid.
Dirección :
c/ Alfonso XI, nº 6.
28014
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Horario
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19-22 hr.
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Duración
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141 Horas
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Tipo de curso
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Presencial en Madrid
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Objetivos:
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Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del “Investment Policy”, referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos.
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Dirigido:
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El programa está dirigido a Gestores de Patrimonio, Gestores de Carteras y Fondos de Inversión, Área Comercial de Banca Privada, Asesores de Banca Personal, Asesores Financieros Independientes, Asesorías Fiscales, Área de Banca de Inversiones, Inversores Privados, Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero, Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®.
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Comentario:
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Se imparte también on-line.
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Programa:
I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Factores o "Drivers" que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
- El Asesor de Banca Privada: "Financial Advisor"
- Productos del "Private Banking Manager"
- Tipología de clientes de Banca Privada.
- Topología de clientes de Banca Privada:
- Proceso Inversor: "Asset Allocation".
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.
II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Cálculos financieros básicos:
- Coyuntura económica:
III. FONDOS DE INVERSIÓN
- Aspectos básicos
- Tipos de fondos de inversión
- Fondos alternativos
- Análisis y selección de Fondos de Inversión
IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
- Productos aseguradores
V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
- Planificación de la jubilación
- Estrategia de la jubilación
VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
- Gestión de activo y pasivo
- Canales de distribución
- Desarrollo en España
- Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas
VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
- Marco tributario de las Inversiones Financieras
- Fiscalidad de los principales productos financieros
- Técnicas de Planificación Fiscal
VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES
- La eficiencia de los mercados
- Rentabilidad y riesgo
- Teoría de carteras
- Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
- Atribución de resultados y normas internacionales
- Comunicación de los resultados al cliente
IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA
- Profesionalismo y ética. El código EFPA®.
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IEB
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IEB ha alcanzado un acuerdo con London School of Economics Executive Education, para que los alumnos de los Masters especializados en finanzas reciban clases en Londres impartidas por profesores de esta prestigiosa Escuela de Negocios, así como por profesionales provenientes de la Citi Londinense.
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